Raudonarmietis Suchovas keliauja per dykumą svajodamas po kelerių neramių metų pagaliau pasiekti Samarą ir apkabinti mylimą moterį Kateriną. Tačiau paslaptingieji rytai apraizgo Suchovą savo kerais. Apleistoje tvirtovėje smėlynuose banditas Abdula paliko savo haremą – dešimt...
Medicinos profesorius Preobraženskis siekė sukurti žmogaus atjauninimo priemonę. Vieno eksperimento metu jis gavo visai kitą rezultatą: šuniui persodino žmogaus hormonus, ir šuo ėmė virsti žmogumi. O Maskvoje tuomet viešpatavo karinio komunizmo diktatūra…
