XIX a. pabaigos Šiaurės Airija. Vasaros lygiadienis. Dvaro šeimininkė Freken Julija ir patarnautojas Jonas ima šnekučiuotis virtuvėje: išgeria taurelę kitą, juokauja, leidžiasi šokti. Tačiau tai, kas iš pradžių rodėsi visai nekalta, tampa nevaldomos aistros, ilgai slėpto švelnumo...
Filmas pakylėja į nepaprastą erdvę – kosmosą už Saulės sistemos ribų. Čia kalinių įgulai suteikiama proga atpirkti savo nuodėmes – jie siunčiami misijai į juodąją skylę, esančią arčiausiai Žemės. Atsiskyrėlis Montė laikosi griežtos disciplinos, kad apsaugotų save ir...