Devynmečiai dvyniai Lukas ir Elias su mama gyvena atokiame provincijos name. Ji ką tik grįžo po plastinės veido operacijos. Ištinusį ir kol kas nekaip atrodantį veidą moteris slepia po tvarsčiais ir reikalauja iš vaikų visiškos ramybės, kad galėtų kuo greičiau atsigauti. Tačiau...
Filme vaizduojamas paskutinis ir laimingiausias Franzo Kafkos gyvenimo tarpsnis. Jis – didžiulio talento, tačiau sudėtingo būdo, savimi abejojantis rašytojas, iki šiol nepatyręs artumo ir neišmokęs gyventi savarankiškai. 1923 m. besigydydamas nuo tuberkuliozės prie Baltijos jūros, jis...