Pasakojimas nukelia į XIII amžių. Danų pirklys–šnipas, krikščionis Larsas, patenka į baltų tautų žemes (Prūsiją, Lietuvą, Latviją), kur dalyvauja religinėse apeigose, žiauriose kautynėse, o vasaros saulėgrįžos metu tampa kuršių vergu ir netgi kovoja su kryžiuočiais. Tai...
XVII a., Livonija. Bevardžiame miestelyje valdžią dalijasi autoritetingas kunigas ir dekadentiškas baronas. Abu turi paklusnius parankinius, vykdančius jų keisčiausius nurodymus. Kai dingsta brangi kunigo relikvija, jis įtaria smuklės šeimininkę – savo slaptų geidulių objektą....
Jauna režisierė (vaidina pati filmo autorė) ateina į kino tarybos posėdį apginti sumanyto debiutinio filmo, kurio turinys paremtas jos asmeniniais santykiais ir sekso patyrimais. Sprendimo galią turintys ekspertai užduoda drąsiai režisierei nepatogius klausimus. Atsakyti į juos nėra...
