1830, Ispanija. Karščiu, saule, vynu ir cigarais persismelkęs oras. Pusnuogės moterys dirba fabrike. Paslaptingoji Karmen - agresyvi, aikštinga, tobulo grožio ir neapsakomo seksualumo moteris. Ji lengvai suvilioja bet kurį vyrą, atima jam sveiką protą ir išsiurbia iš jo visą naudą. Ji...
Filmo filmavimo metu dingsta Ispanijos aktorius. Nors jo kūnas taip ir nerastas, policija daro išvadą, kad jis patyrė avariją ant skardžio krašto. Po daugelio metų paslaptis grįžta į šiandieną.
