1862 m. Mūšio lauke netekusi vyro mokytoja Anna Leonowens svajoja pakeisti savo gyvenimą. Kaip tik tuo metu ji gauna netikėtą Tailando (tuo metu šalis vadinosi Siamas) karaliaus kvietimą atvykti į šią nuostabios gamtos šalį ir išmokyti jo vaikus anglų kalbos. Ilgai nedvejodama, Ana...
Konkuruodama kalėdinių kepinių varžybose Belgravijoje, Čikagos kepėja susiduria princo sužadėtine - kuri atrodo visai kaip ji. Jos apsikeičia gyvenimais dviem dienom.
Kalvio išaugintas jaunasis Zigfridas net neįtaria, kad yra užgrobtos karalystės sosto įpėdinis. Nugalėjęs slibiną Fafnirą ir atgabenęs jo auksą jis užsitarnauja Burgundijos karaliaus Giunterio pagarbą... Tačiau lobis yra užkeiktas ir šis prakeiksmas dabar kelia pavojų Zigfrido...