Fikciniame, Naująja Roma vadinamame mieste plieskiasi konfliktas tarp genialaus architekto Cezario Katilinos ir korumpuoto mero Franklino Cicero. Vienas jų siekia utopiško, harmoningo ir taikaus urbanistinio pasaulio, kitas – stabilumo, plieno ir betono. Pažanga ar regresas: ko iš tiesų...
Saksofonistą Fredą kankina mintis, kad žmona Renė jam neištikima. Netrukus jis susiduria su dar rimtesniais rūpesčiais – kažkas stebi ir filmuoja jį namuose, prie durų palieka vaizdo juostas. Kai Renė nužudoma, Fredas atsiduria kalėjime, tačiau vieną dieną kameroje jo nebėra....
