Fredis Heflinas dar vaikystėje svajojo tapti policininku, tačiau klausos sutrikimai ilgą laiko neleido jam prasimušti į pareigūnų gretas. Fredis nenuleido rankų ir pelnytai užėmė gimtojo miestelio šerifo pareigas. Bet vieną dieną jis sužinojo, kad kolegos, kuriuos jis laikė...
Du tarpusavyje nepažįstamus vyrus, Benigną ir Marką, likimas atveda į privačią Madrido ligoninę. Prieš keletą mėnesių atsitiktinai jie buvo susitikę teatro spektaklyje, bet šį kartą vyriškius suvienija tragedija – Miško klinikoje gydomos jų mylimos moterys, dėl skirtingų...
Kraupią šaltą naktį viename Kalifornijos kelių jauna pora priima į mašiną vienišą pakeleivį. Jie sutinka jį pavežti nė neįtardami apie galimą pavojų. Paaiškėja, kad naktinis keleivis - iškrypėlis ir negailestingas maniakas, sėjantis mirtį savo kelyje.
