Pagal Isako Dineseno (Isak Dinesen) knygą. Įspūdingas meilės trikampis senojoje Afrikoje. Garsios šeimos dukra Karen išteka už turtingo barono, pažadėjusio jai baronienės titulą ir amžiną meilę Afrikos plantacijoje. Baronas, kaip paaiškėja, besąs išlaidūnas, girtuoklis ir...
Vieniša mama Flora nežino, ką daryti su maištingu paaugliu sūnumi Maksu. Jos pastangos apsaugoti jį nuo nemalonumų veda į sumuštą akustinę gitarą, išskalbtą Los Andželo muzikantą ir harmoniją šioje ištrupėjusioje Dublino šeimoje.
Mistiška žemė, į kurią joks pašalietis neįkėlė kojos. Joje gyvena į dvasias panašios būtybės, atsakingos už žmonių emocijas, troškimus, metų sezonus, orą ir laiko tėkmę... Vienai iš jų - mergaitei, vardu Pavasarėlė, sukakus šešiolika, delfino pavidalu tenka iškeliauti...
