Valerija dar būdama paaugle suprato, kad kūniška meilė jai ne mažiau svarbi nei romantinė. O gal net svarbesnė. Pirmąjį meilužį ji pažino sulaukusi 15-kos metų. Dabar Valerija stovi ties 30-mečio slenksčiu. Ji nevaržo savęs ir, sutikusi savęs vertą vyrą, leidžiasi ieškoti...
Tai poetinė ir gaivališka drama apie erotinį moters gyvenimą nuo gimimo iki penkiasdešimtmečio, kurios režisierius yra vienas garsiausių šių dienų kino provokatorių, tarptautinio Kanų kino festivalio persona non grata Lars‘as von Trier‘as. Šaltą žiemos vakarą žavus senyvo...
Dievobaimingas bliuzmenas, kurį vaidina Samuelis L.Jacksonas, sutinka jauną merginą, kuri, buvusi seksualinio išnaudojimo auka, ieško savo gyvenimo meilės.