Čarli – vyresniųjų klasių moksleivė iš nedidelio Kalifornijos miestelio. Ji nuobodžiauja, nes jos gyvenimas atrodo pilkas ir be jokių įdomesnių įvykių. Mintyse ji bando prisikviesti savo klajūną dėdę, kurio garbei pavadinta. Ir jos norai išsipildo – paslaptingas dėdė Čarlis...
Nuo pat gimimo Aną (vaid. Bel Powley) absoliučioje atskirtyje augino vyras, kurį ji vadino tėveliu (vaid. Brad Dourif). Jis padarė viską, kad nuslėptų visą tiesą apie jos kilmę. Tačiau po netikėto lūžio Ana susiduria su pasauliu ir yra į jį priimama su rūpestingos šerifės Elen...
Kara - psichologijos specialistė, kuri domisi pačiais keisčiausiais atvejais ir nebijo rizikuoti, kad sužinotų kuo daugiau apie pacientų pasąmonę. Naujasis jos tyrimų objektas kelia šiurpą. Tai susidvejinusi asmenybė, kuri prisipažįsta bendraujanti su demonais.
Dvaitas yra valkata: jis ieško maisto likučių konteineriuose ir miega prie paplūdimio rūdijančiame automobilyje. Betikslis vyro gyvenimas staiga įgauna prasmę, kai jis išgirsta naujieną apie iš kalėjimo paleistą žmogų. Dvaitas pažinojo nuteistąjį ir nori suvesti su juo sąskaitas....
