Polas Kersis grįžta į Niujorką, tvirtai ketindamas su sužadėtine Olivia Ridžent pradėti normalų žmogišką gyvenimą be gaudynių ir susišaudymų. Bet graži svajonė lieka tik svajone. Olivija nužudoma. Polas įsitikinęs, kad tai jos buvusio vyro Tommi O'Ši - mafijos boso - darbas....
Profesorius (akt. Nicolas Cage‘as) atkakliai ieško savo sūnaus, pagrobto per Helovino karnavalą. Jį kamuoja keisti vaizdiniai ir siaubingos nesuprantamos užuominos. Jeigu pavyks jas iššifruoti ir atskleisti kraupią legendą, galbūt bus įmanoma berniuką rasti dar gyvą?
