Filmas žiūrovus nukelia į saulėtą Ispaniją. Į čia vykstantį San Sebastiano kino festivalį atvyksta amerikiečių sutuoktinių pora, stačia galva panyranti į laisvą ir romantišką renginio atmosferą. Jau netrukus šeimos idilė ima braškėti – žmona užmezga romaną su festivalyje...
Įvykių centre – mergina, vardu Max (akt. Taissa Farmiga), sunkiai išgyvenanti mamos mirtį. 80-iais jos mama buvo tikra kino žvaigžde. Vieną lemtingą vakarą, bežiūrint filmą, kuriame vaidino merginos mama, ji, drauge su likusiais draugais, netikėtai patenka į šį filmą. Šiurpūs...
