Jauna mokinė medžiotoja su tėvu išvyksta į Airiją padėti išnaikinti paskutinį vilkų būrį. Tačiau viskas pasikeičia, kai ji susidraugauja su laisvo būdo mergina iš paslaptingos genties. Kurioje, naktimis gyventojai virsta vilkais.
Grupė entuziastų išsiruošia į atokias Norvegijos vietoves ieškoti įrodymų, jog troliai egzistuoja. Jų ketinimų rimtumą išduoda tai, jog grupėje atsiranda ir asmuo, besigiriantis esantis gidas trolių paieškose. Kelionė, iš pradžių atrodanti kaip uraganų gaudynės, palengva...
