Puikiam studentui Džefui Čangui rytoj laukia svarbiausias interviu gyvenime. Tačiau šiandien vis dar yra jo gimtadienis, kuris prasideda kaip atsitiktinė šventė su draugais ir virsta ištvirkimo naktimi, galinčia sugriauti jo gyvenimo planą.
Pirmoje „Vilkų ir avelių“ dalyje prieš trejus metus buvo pasakojama, kaip vilkas Pilkis, išgėręs stebuklingo kiškių žiniuonio gėrimo, pavirsta avimi ir, nebegalėdamas pasilikti savo gaujoje, apsigyvena kartu su kitomis avimis. Padedamas draugų ir mylimosios Biankos, Pilkis sutaiko...
