Pirmoje „Vilkų ir avelių“ dalyje prieš trejus metus buvo pasakojama, kaip vilkas Pilkis, išgėręs stebuklingo kiškių žiniuonio gėrimo, pavirsta avimi ir, nebegalėdamas pasilikti savo gaujoje, apsigyvena kartu su kitomis avimis. Padedamas draugų ir mylimosios Biankos, Pilkis sutaiko...
Abelis Davosas – užkietėjęs nusikaltėlis, kurio sąžinę slegia nemažai pačių įvairiausių nusikaltimų. Vienintelis būdas išsigelbėti – pabėgti iš šalies. Per susišaudymą su policija žūva Abelio žmona, ir likęs su dviem vaikas jis bando ištrūkti iš apsupties. Vyras...