Darbo ieškanti jauna moteris Keitė gauna pasiūlymą prižiūrėti du našlaičius: Florą ir Mailsą. Abiejų tėvų netekę vaikai gyvena atokioje kaimo vietovėje stūksančiame didžiuliame giminės name, kartu su guvernante. Galbūt paveikti tėvų netekties, galbūt dėl kitų...
967-ųjų metų Los Andžele vargingai gyvenančios vienišos motinos ir dviejų jos dukrų name apsigyvena paslaptingas demonas, užvaldantis jaunėlę dukterį. Iki tol ramiuose ir jaukiuose namuose ima dėtis keisti, nepaaiškinami ir kraupūs nutikimai, gresiantys mirtinu pavojumi.
