Dviejuose lygiagrečiuose pasauliuose gyvena žmonės ir pabaisos. Jie stengiasi neįžengti į kitų pasaulį, kad išvengtų skaudžių padarinių. Tačiau vieną dieną nusistovėjusi tvarka sutrinka. Kijuta anksti tapo našlaičiu ir neteko stogo virš galvos, o su globėjais gyventi nenori....
1988-ieji. Niujorko gatvėse karaliauja rusų mafija ir narkotikų prekeiviai. Du broliai pasirenka skirtingus gyvenimo kelius. Džozefas (akt. Mark Wahlberg) daro karjerą policijoje, Robertas (akt. Joaquin Phoenix) vadovauja naktiniam klubui, turi reikalų su mafija ir slepia savo giminystės...
