Mažame Oregono miestelyje Semas prisipažįsta vyresniam broliui Rokiui, kad mokykloj prie jo kasdien priekabiauja apkūnus berniukas Džordžas. Abu broliai suplanuoja keršto akciją – pakviečia Džordžą į gimtadienio pasiplaukiojimą upe, kur jo lauks pažeminimas – išrengimas nuogai...
Anglija, XIX-ojo amžiaus pradžia. Filipas Ešlis sužino, jog Italijoje, kur buvo nuvykęs pataisyti sveikatos, neseniai vedęs, keista mirtimi ir keistom aplinkybėm mirė jo pusbrolis Embrouzas, atstojęs jam ir brolį, ir tėvą. O jo žmona Reičel, dabar jau našlė, atvyksta į Embrouzo...
Kai vaikiną, Stilmaną, staiga ir netikėtai meta jo mergina Debė, vaikinas nenorėdamas netekti mylimos merginos, sukonstruoja laiko mašiną, kad grįždamas į praeitį sužinotų ką padarė ne taip ir galėtų pasielgti kitaip, tačiau kiek kartų keliavimo prireiks, kad vaikinas liktų...
