Maikas grįžta Kalėdų atostogų į savo gimtąjį miestelį su nauja drauge Elizabet. Ši naujiena taip sukrečia buvusią Maiko merginą Šelbę, jog ji tetrokšta vieno – kad Elizabet dingtų iš jų gyvenimo.
Praėjus keleriems metams po geranoriškos ateivių okupacijos Žemėje, žmonija vis dar prisitaiko prie naujos pasaulio tvarkos ir jos keistų valdovų, vadinamų Vuvu. Jų pažangios technologijos iš pradžių žadėjo visuotinę gerovę, tačiau dėl jos dauguma žmonių darbo vietų - ir...