Atvykusi į naują vietą, mergina susiduria su keista tamsa, verčiančia abejoti savo tikėjimu, ir bauginančiu sąmokslu apie gresiantį įsikūnijusio blogio gimimą.
1979-aisiais satanistai slaptomis apeigomis paskiria šėtonui naujagimę. Po dvidešimties metų, iki antrojo tūkstantmečio pabaigos likus vos kelioms dienoms, jau užuagusią Kristiną Jork pradeda persekioti keisti žmogystos ir nebeapleidžia siaubingi regėjimai... Velnias atvyksta į žemę...
Tūkstančius metų bažnyčia laikė Šėtono sūnų nelaisvėje. Dabar jis skinasi kelią į laisvę. Tik grupelė koledžo studentų gali rasti būdą, kaip jį sustabdyti.
Naujausia dėmesio reikalaujanti byla – keistas 27-erių metų merginos Andželos Holms atvejis. Jos artimieji kreipiasi į Vatikaną pagalbos, nerimaudami, kad aplink Andželą pastaruoju metu ėmė keistai daugėti rimtų sužeidimų ir netgi mirčių. Patikrinti Andželos atvejį pavedama...
Įvaikintasis Demianas siaubingai bijo bažnyčios, šalia jo šiurpiai žūsta žmonės, keistai elgiasi gyvūnai. Tėvas nusprendžia išsiaiškinti savo posūnio kilmę ir atskleidžia jo siaubingą paslaptį
