Džiulsas yra drag karalienė iš Londono. Kartą po pasirodymo klube jį užpuola homofobų gauja su Prestonu priešakyje. Po šio įvykio Džiulsas atsisako pasirodyti klubuose ir atsiriboja nuo išorinio pasaulio. Tik po kelių mėnesių jis nusprendžia apsilankyti gėjų pirtyje, kur...
Buvusi grožio karalienės dukra Willowdin nusprendžia dalyvauti grožio konkurse, kurį prižiūri jos mama. Netrukus prie jos prisijungia ir kitos merginos, kurių išvaizda skiriasi nuo įpratų standartų.
