1660 metai. Senovės Kinijoje įsiviešpatavusi Čingo dinastija kategoriškai uždraudžia šalies gyventojams praktikuoti rytų kovos menus, kad apsisaugotų nuo galimo pasikėsinimo į Didžiojo imperatoriaus gyvybę. Valdžios atstovai įstatymo pažeidėjams grasina mirties bausme ir paskiria...
Kariaujančių valstybių periodu, Kinijoje, vieno mūšio metu tarp Liango ir Vei valstybių, išgyvena tik du kariai – vienas karo dezertyras, trokštantis kuo greičiau grįžti į savo gimtuosius kraštus (Liangą), kitas – Vei valstybės armijos generolas, norintis užkariauti Liangą....