Piktosios karalienės pilyje moteris pagimdo vaikelį, kuriam, anot pranašystės, lemta išvaduoti karalystę nuo blogosios valdovės. Motina, norėdama išgelbėti vaikelį, įmeta jį į upę. Mažylis atsiduria nykštukų kaimelyje, kur jį priglaudžia ir augina mažasis Vilou. Abiems tenka...
Filmo veiksmas prasideda, kai Deividas Manas verslo reikalais išvyksta į kelionę. Jis turi pasiekti kliento biurą, kol šis dar neišvažiavo atostogauti. Netrukus kelyje Deividui tenka aplenkti lėtai slenkantį ir labai dūmijantį sunkvežimį su cisterna. Vairuotojas įsižeidžia ir...
1951-ieji. Holivudo scenaristas Piteris Apeltonas gauna kvietimą liudyti Antiamerikinės veiklos komitete. Tačiau važiuodamas į šį susitikimą, Apeltonas papuola į automobilio avariją, praranda atmintį ir lieka mažame miestelyje, nieko neprisimindamas apie ankstesnį savo gyvenimą....
