Už lango 1984-ieji. Iki Berlyno sienos griūties liko penkeri pavojingo ir baisaus gyvenimo metai. Vos ne kiekvieną Rytų Vokietijos piliečių žingsnį kontroliuoja 100 tūkst. negailestingų slaptosios policijos Stasi agentų ir dar 200 tūkst. savanorių skundikų, kurie siekia žinoti...
Vilhelmas ir Džeikobas Grimai, pasitelkę pagalbon neribotą fantaziją ir kaimiečių prietarus, uždarbiauja "išvarydami" iš apylinkių raganas, demonus ir kitas piktąsias dvasias. Jiems neblogai sekasi, tačiau tik tol, kol jie neatklysta į Marbadeno kaimą. Šalia kaimo esančiame miške...
Filmo siužetas pasakoja apie Antrojo pasaulinio karo operaciją „Anthropoid“, kuri buvo nukreiptą į pasikėsinimą nužudyti aukštą Nacistinės Vokietijos pareigūną ir vieną iš pagrindinių Holokausto sumanytojų bei kaltininkų – Reinhardą Heidrichą.
Kai amerikiečiai broliai Todas ir Janas Volfhauzas atvyksta į Vokietiją su tikslu išbarstyti senelio pelenus Vokietijos alaus šventes "Octoberfest" metu, jie visai netikėtai atsiduria ypatingai slaptose šimtmečių senumo pogrindinėse alaus žaidimų varžybose, tikroje alaus gėrimo...
Prancūzų karo vadas liepia atakuoti priešo apkasus. Tikslo pasiekti neįmanoma, nors generolai pasirengę paaukoti savo žmonių gyvybes. Per ataką vieni pabėga iš mūšio lauko, kiti žūva. Mūšio lauką kartu su savo kariais palieka ir pavargęs nuo beprasmiškų įsakymų pulkininkas...
