Princesė Barbara slapta įsimylėjo princą Edvardą. Kuomet bjaurus laiškanešys Vyselis pareikalauja, kad karalius sutuoktų jį su Barbara, ji pabėga. Mielasis monstras Bugis daro viską, ką gali, kad padėtų Barbarai išgelbėti karalystę.
Ūkanotosios Uolos mieste gyvenanti mažoji našlaitė Pilė jau seniai išmoko pati pasirūpinti tiek savimi, tiek savo bičiulėmis žebenkštimis Grife, Retufe ir Rajūne. Kad išgyventų, dažniausiai mergaitė kniaukia maistą iš piktojo Tristano pilies. Vieną dieną, bėgdama nuo pilies...
Terio vaikystė prabėgo nuostabiame atrakcionų parke, kurį prižiūrėjo jo seneliai. Nuolatinės pramogos, vaikų juokas ir nesiliaujantis džiaugsmas lydėjo Terį kiekviename žingsnyje, tačiau dar labiau berniukas mėgo klausytis senelės istorijų. Jose atrakcionų parkas pavirsdavo...