Kai Vilas Ferelas sužino, kad jo artimas draugas prisipažįsta esąs translytis, jiedu nusprendžia leistis į kelionę per visą šalį, kad įveiktų šį naują savo santykių etapą. Tai tampa intymiu draugystės, transformacijos ir Amerikos portretu.
Mokytojas yra priverstas susidurti su žiauriu savo praeities poelgiu, kai du negailestingi klajūnai pagrobia jį ir jo šeimą bei leidžiasi į košmarišką kelionę.
