Filmas pasakoja apie komplikuotus FTB specialių bylų tyrėjo Bilo Hegmajerio ir serijinio žudiko Tedo Bandžio santykius, užsimezgusius prieš nusikaltėliui paskiriant mirties bausmę.
Garsi teatro aktorė Elizabet Vogler vieno spektaklio metu netikėtai nutyla. Ji nebepajėgia ištarti nei žodžio. Nustatęs, kad moteris psichiškai sveika, tik panirusi į keistą būseną, daktaras pasiūlo pailsėti. Elizabet išvyksta prie jūros, o ją lydi slaugė Alma. Aktorė visą...