Įvykiai klostosi 1915 metais. Du armėnų broliai Aramas ir Asaturas, kurie nematė vienas kito 20 metų, trokšta susitikti. Vienas iš jų, klestintis gydytojas, emigravo į Veneciją ir vedė italų grafienę, kitas - žemvaldys mažame Anatolijos miestelyje, kur jį gerbia ir myli ne tik...
Leninakanas, Armėnijos SSR, SSRS, 1988 m. Po niokojančio Spitako žemės drebėjimo gruodžio 7 d. 50-metis rusas Konstantinas Berežnojus ir 28-metis armėnas Robertas Melkonianas kartu gelbėja beviltyje esančius išgyvenusius žmones.