Filmas šiek tiek paremtas Spilbergo vaikyste, kai jis nuo septynerių iki aštuoniolikos metų augo pokario eros Arizonoje. Jaunas vaikinas vardu Semis Fabelmanas sužino skaudžią šeimos paslaptį ir ima tyrinėti, kaip filmo galia mums padeda išvysti tiesą apie vienas kitą ir save.
Po to, kai Džiodė Kreiman išpopuliarėjo, jos nesusikalbėjimas pradėjo kelti nesutarimus su aplinkiniais, todėl dabar jai reikia stovėti aukštai iškėlus galvą.
Trojus ir Gabrielė susitinka per žiemos atsotogas karaoke bare. Rodos, po Naujųjų metų vakarėlio jie išsiskirs amžiams, bet likimas lemia susitikti vėl - jiedu, pasirodo, mokysis vienoje mokykloje. O jų gražūs balsai vėl skambės kartu...
Talentingam, išradingam dvyliktokui, perspektyviam jaunuoliui, diagnozuota šizofrenija. Jo tikslas - baigti mokyklą ir išsaugoti savo ligą paslaptyje ne tik nuo bendraklasių, bet ir nuo merginos, kurią jis pamilo.
