1817-ieji metai. Mažame Tenesio valstijos miestelyje gyvenantį fermerį Džoną Belą prakeikia kaimynystėje įsikūrusi moteris, pasak gandų besibičiuliaujanti su pačiu šėtonu. Keršydama už jai padarytą skriaudą, moteris pažada Belų šeimai atsiųsti didelę bėdą. Netrukus fermerio...
Seniai seniai tolimame pasakų miške blaškėsi šešiolikametė mergina su jaunesniuoju broliu. Į juodą miško tankmę juos atginė alkis ir noras susirasti kokį nors darbą. Deja, čia jų tykojo bauginantis blogis, bet kai neviltis tokia didelė...
