Filmas pasakoja apie jauną šerifą, nusprendusį tęst tyrimą serijos paslaptingų žmogžudysčių. Jos parodomos pirmoje filmo dalyje, dėl jų kadaise žuvo jo draugas seržantas Elisonas Osvaltas. Tyrimas atveda į fermą, kur jis susipažįsta su draugiška šeima – dvyniais Zakomu,...
967-ųjų metų Los Andžele vargingai gyvenančios vienišos motinos ir dviejų jos dukrų name apsigyvena paslaptingas demonas, užvaldantis jaunėlę dukterį. Iki tol ramiuose ir jaukiuose namuose ima dėtis keisti, nepaaiškinami ir kraupūs nutikimai, gresiantys mirtinu pavojumi.
Tragedija šeimoje Rebeką pargena atgal į vaikystės namus. Kuriuose jai ima vaidentis: išjungusi šviesą, mergina tamsoje mato žmogaus kontūrus, kurie dingsta, šviesą įjungus. Iš pradžių Rebeka pamano, kad jai vaidenasi, tačiau netrukus sužino, kad lygiai tą patį mato ir jos...
