JAV, 1939 metai, II-ojo Pasaulinio karo nuojauta. Ultra dešinysis politikas Vili Starkas siekia monopolinės valdžios. Jo profesionalių žurnalistų ir analitikų gerai "išdresiruota" komanda, naudodami visas įmanomas priemones – kyšius, šantažą, melą, net jėgą, išveda savo lyderį...
Po nepavykusio pasikėsinimo į jo gyvybę, Džosono karalius Gwanghae jaučiasi nesaugus savo paties rūmuose. Jis įsako savo vyriausiajam patarėjui surasti jo antrininką, kuris prireikus apsimestų juo ir padėtų tikrajam valdovui išvengti grėsmės. Surastasis antrininkas – neturtingas...