Filmas pasakoja apie Dauno sindromą turintį vyruką Zaką. Šis dėl savo kitoniškumo paliktas šeimos senolių pensionate, tačiau pabėga ir susidraugauja su brutalios išvaizdos žveju Taileriu. Zakas atstoja Taileriui mirusį brolį, jie leidžiasi po pietines JAV pelkes ir vandenis...
Amerikietis Kailas dirba Rusijoje. Tačiau jo šeimą ištinka tragedija. Nužudoma jo žmona, o įtariamasis išteisinamas. Skausmo ir nevilties apimtas vyras nutaria įvykdyti savo asmeninį keršto planą – jis nužudo įtariamąjį. Už tai Kailas nuteisiamas kalėti iki gyvos galvos ir...
