Filmas pasakoja apie pasienio zoną tarp Brazilijos, Argentinos ir Paragvajaus, kuriame klesti organizuotas nusikalstamumas. Juosta pasakotų apie narkotikų kartelių nesutarimus.
1951 metai, Argentina. Du jaunuoliai, medicinos koledžo studentai Ernestas (akt. Gael Garcia Bernal) ir Albertas (akt. Rodrigo de la Serna), prieš baigdami studijas ryžtasi apkeliauti beveik visą Pietų Ameriką. Vaikinų kelionės tikslas – raupsuotųjų kolonija, kurioje abu turi atlikti...
