Atostogaudama Italijoje jauna šeima sutinka malonią porą su nebyliu vaiku. Po kelių mėnesių jie sulaukia netikėto kvietimo apsilankyti kaimo sodyboje. Savaitgalis virsta tikru košmaru, kai paaiškėja, kad jų nauji draugai visai ne tokie, kaip jie sakosi.
1993-iųjų vasara Ispanijoje. Po ankstyvos motinos mirties šešiametė Frida apsigyvena pas Katalonijos provincijoje gyvenančią savo tetą. Moteris su vyru rūpinasi dukterėčia kaip savo vaiku, o mažametei jųdviejų dukrai Frida tampa vyresne seserimi. Jautri ir įžvalgi drama panardina...
