Dvylikametis Karlosas, kurio tėvai žuvo per vis dar tebesitęsiantį Ispanijos pilietinį karą, tėvo draugų atvežamas ir paliekamas našlaičių berniukų pensione, kuriam vadovauja elegantiška, tačiau likimo sužalota direktorė Karmen, padedama išmintingo daktaro Kasareso, ūmaus būdo...
Miuziklo veiksmas rutuliojasi mažame pajūrio kaimelyje Apulijos regione, Pietų Italijoje. Taip, tai tiesiog ideali vieta atostogauti ir užmegzti meilės romaną. Tad visai nenuostabu, jog vėjavaikė britė Madė šiame rojaus kampelyje sutinka savo išsvajotąjį princą – gražuolį italą...
Du tarpusavyje nepažįstamus vyrus, Benigną ir Marką, likimas atveda į privačią Madrido ligoninę. Prieš keletą mėnesių atsitiktinai jie buvo susitikę teatro spektaklyje, bet šį kartą vyriškius suvienija tragedija – Miško klinikoje gydomos jų mylimos moterys, dėl skirtingų...
Veiksmas vyksta viduramžių Ispanijoje. Karališkojo iždo mokesčių surinkėjas Donas Selestė de Bazanas, gyvena pagal principą: vargšai turi likti vargšais, o turtingieji tapti dar turtingesniais. Bet kas nutiks, kai Donas Selestė bandys su savo tarno pagalba diskredituoti pačią ispanų...
