Andergraundo muzikantas Adamas gyvena įspūdingame name Detroite, klausosi plokštelių ir kolekcionuoja retus instrumentus. Jis vengia kompanijų ir svarsto apie savižudybę, nes pasaulyje nėra nieko menkesnio už žmogų. Jaudindamasi dėl vis gilėjančios Adamo depresijos, iš Maroko...
Džefas kuopia vienuolyno arklides ir svajoja tapti riteriu. Deja, nekilmingo našlaičio niekas nė neketina įšventinti į garbingų riterių ordiną. Tačiau vieną gražią dieną Džefas randa... drakoną. Visa karalystė susidomi radiniu, o ypač garsus riteris ir karaliaus patarėjas....
Willas Stantonas (aktorius Alexanderis Ludwigas) visais atžvilgiais buvo normalus berniukas - bent jau iki 11-ojo savo gimtadienio. Būtent šią dieną jis sužino, kad yra ypatingas. Jis yra vienas iš "Senųjų" - nemirtingų ir be galo išmintingų būtybių, kurių užduotis - ginti bejėgę...
