Arnoldas Švarcnegeris - legendinis ankstyvųjų viduramžių karžygys Konanas. Jis keliauja ieškoti laukinių genties, nužudžiusios jo tėvus. Šia paslaptingaisiais viduramžiais dvelkiančia pasaka suaugusiems raumeningasis Holivudo milžinas žaibiškai pelnė pasaulinę šlovę.
Jaunas karalius buvo sužeistas mūšyje. Jį išgelbėjo drakonas, gyvenęs netoliese. Po kelerių metų jo nugalabyti atvyko garsus drakonų žudikas. Tačiau drakonas susidraugavo su riteriu ir netgi sudarė sąjungą. Drakonas neva puldinės kaimus ir miestelius, o laiku pasirodęs riteris neva...
