Vieniša mama Flora nežino, ką daryti su maištingu paaugliu sūnumi Maksu. Jos pastangos apsaugoti jį nuo nemalonumų veda į sumuštą akustinę gitarą, išskalbtą Los Andželo muzikantą ir harmoniją šioje ištrupėjusioje Dublino šeimoje.
D. Britanijos vyriausybė aršiai kovoja prieš Airijos Respublikos susiformavimą ir specialiai įkuria du smurtiniais veiksmais pagarsėjusius būrius - Britanijos Juoduosius ir Ruduosius (po Didžiojo karo demobilizuoti britų kariai), kurie privalo padėti Karališkajai Airijos policijai...
