Dviejuose lygiagrečiuose pasauliuose gyvena žmonės ir pabaisos. Jie stengiasi neįžengti į kitų pasaulį, kad išvengtų skaudžių padarinių. Tačiau vieną dieną nusistovėjusi tvarka sutrinka. Kijuta anksti tapo našlaičiu ir neteko stogo virš galvos, o su globėjais gyventi nenori....
Laikai pasikeitė, šlovingos kovos jau beveik užmirštos, gyvenimas ramus, nes Rokis pasitraukia iš didžiojo sporto. Bet geriausias šeimos draugas Polis iššvaisto visą Balboa šeimos turtą. Dabar belieka arba užmiršti buvusį gyvenimą ir pradėti viską iš naujo, arba kautis. Rokis...
Jaunasis Jason, kuris nori išmokti karatė ir kungfu, išsikviečia paties Bruce Lee dvasią, kuri jį išmoko tikrųjų rytų kovos menų. Po to paaugliui nieko kito nelieka, kaip ringe laimėti prieš visus priešininkus, įskaitant ir nesuvaldomą rusą vardu Ivan.