Filmas pasakoja apie Dauno sindromą turintį vyruką Zaką. Šis dėl savo kitoniškumo paliktas šeimos senolių pensionate, tačiau pabėga ir susidraugauja su brutalios išvaizdos žveju Taileriu. Zakas atstoja Taileriui mirusį brolį, jie leidžiasi po pietines JAV pelkes ir vandenis...
Dėl asmeninių problemų profesionalią beisbolo karjerą baigęs sportininkas netikėtai susipranta ir atgauna jėgas. Jam padeda jaunas vyrukas, sergantis Dauno sindromu. Šis jaunuolis dirba parduotuvėje. Štai čia ir užsimezga draugystė.
Džordžas turi Dauno sindromą, gyvena psichiatrinėje ligoninėje. Haris - užimtas verslininkas, skaitantis paskaitas jauniems pradedantiems pardavėjams. Verslas jam sekasi, tačiau jo socialinis gyvenimas - katastrofa, nes žmona jį paliko ir pasiėmė su savimi du vaikus. Šį savaitgalį...