Detektyvas Badas Karteris po sėkmingos operacijos suima nusikaltėlių sindikato samdomą žudiką Džesį Veilandą. Veilandas suvokia, kad patekęs į kalėjimą praras savo mylimą šeimą. Neturėdamas kitos išeities, jis nusprendžia pasikliauti detektyvu Karteriu ir tapti jo slaptuoju...
Juostos herojai - du profesionalai paramedikai, dirbantys greitosios pagalbos automobilyje Naujajame Orleane. Kartą jie susiduria su eile košmariškų mirčių. To priežastis - naujas narkotikas, turintis keistą šalutinį poveikį.