Vaikų namuose užaugusi Airina vyksta į Naująjį Orleaną pas savo brolį Polą. Jis nėra paprastas mirtingasis – apimtas seksualinės aistros jis virsta leopardu. Žinodamas savo pražūtį nešančią lemtį jis trokšta savo sesers. O ji dar nekalta ir tikrai nepasiruošusi aukoti savo...
Kuomet Lukas sužino, kad jis yra ne žmogus, šios naujienos apverčia jo pasaulį aukštyn kojomis. Juolab, kad pirmą kartą monstru jis pavirsto populiariausių mokyklos vaikų akivaizdoje!