Menininkė persikelia gyventi į namą Hadsono slėnyje bei pradeda įtarinėti, kad jos santuoką gaubia baisi tamsa, kuri kėsinasi į jos naujų namų istoriją.
Turtingą senutę Džiuliją Reinberd kankina košmarai. Ją graužia sąžinės priekaištai, nes prieš keturiasdešimt metų ji atidavė svetimiems žmonėms savo sesers nesantuokinį sūnų. Dabar ji pasirengusi rasti sūnėną ir palikti jam visą savo turtą. Užduotį ji patiki savo tariamai...
