Keturi mažo JAV miestelio vaikai Stanas, Kartmanas, Kailas ir Kenis vargais negalais patenka į kino teatrą, kuriame rodomas tik suaugusiems skirtas filmas. Jame du Kanados aktoriai labai daug keikiasi ir dainuoja nešvankias daineles. Tai padaro didžiulę įtaką vaikams, kurie jau nebegali...
Tai animacinė muzikinė pasaka, įkvėpta „Vasarvydžio nakties sapno“. Popoliariausios pastarųjų šešių dešimtmečių dainos lydi spalvingą goblinų, elfų, fėjų ir velnių būrį per visas nelaimes, sukeltas kovos dėl galingo stebuklingojo gėrimo.
Volteris – didžiausias pasauly mapetų gerbėjas. Jis atvyksta atostogauti į Los Andželą su savo bičiuliu Gariu ir jo mergina Mere. Netrukus paaiškėja, kad Teksas Ričmanas ketina nugriauti mapetų teatrą dėl po juo esančio naftos telkinio. Bičiulių trijulė padeda varliukui Kermitui...
1960 metai. Į mažą Amerikos miestelį atvyksta gyventi britas Maiklas Keringtonas. Jis įsimyli Stefani, kuri yra merginų ansamblio žvaigždė. Norėdamas atkreipti merginos dėmesį jis perka nenaują motociklą ir tampa vairavimo asu. Mokykloje jis - kuklus pirmūnas, padedantis Stefani...