Katinas Vladimiras – profesionalus ir sumanus agentas, galintis įvykdyti bet kokią misiją. Bėda, kad Vladimiras yra itin užsispyręs ir neketina paklusti nurodymams! Vadovybė nežada taikstytis su tokiu Vladimiro elgesiu ir ištremia jį į plaukiojančią laboratoriją, tiesa – su viena...
Robertas Skotas (akt. Val Kilmer) – FTB agentas, gerbiamas tiek savo pavaldinių, tiek viršesnių kolegų. Todėl nenuostabu, kad jam paskiriama užduotis surasti pagrobtąją JAV prezidento dukrą Laurą Niuton. Padedamas jauno ir nepatyrusio agento Kertiso, Skotas aptinka virtinę...
