VII-as amžius. Britanijoje verda kovos. Po daugelio metų, pasitraukus Romos vietininkams, britų gentys pešasi tarpusavyje. Tuo netrunka pasinaudoti Airijos keltų karalius Dončadas, ketinantis užgrobti Britanijos salas. Dabar britų gentis gali išgelbėti tik lordas Markas – išmintingas...
Viduramžių Anglijoje, kurią kamuoja maro šėšėlis, karys Ulrikas su savo bendražygiais nusprendžia pasiimti vedlį vienuolį Osmundą, kuris turįs nuvesti juos į paskutinį kaimą esantį pelkėse kurio dar nepasiekė maras. Osmundas ryžtasi kelionei vardan Dievo valios ir kelio, kuriuo...
Nedorėlis pavagia smurfų stebuklingą fleitą – instrumentą, kuris verčia žmones pašėlusiai šokti, ir sumąsto tuo metu juos apiplėšinėti. Tačiau drąsūs smurfai sugalvoja planą, kaip susekti vagį ir atgauti fleitą.
