Po netikėtos vyro mirties Beth (akt. Rebecca Hall) lieka gyventi viena savo vyro pastatytuose namuose, ant ežero kranto. Moteris kaip įmanydama stengiasi išlikti sveiko proto – bet tada prasideda košmarai ir nerimą keliančios vizijos, kurios tik patvirtina, kad šiuose namuose egzistuoja...
Alehandras - pradedantis žaislų dizaineris iš Salvadoro, siekiantis įgyvendinti savo neįprastas idėjas Niujorke. Kai baigiasi jo darbo vizos galiojimo laikas, vienintelė viltis likti šalyje tampa darbas pas keistuolę, meno pasaulio atstumtąją Elizabetą.