Manelis slepiasi nuo planetą apėmusios į pasiutligę panašios ligos, kol galiausiai yra priverstas išvykti ir sutikti neįtikėtinus, bet labai svarbius kelionės draugus.
Aštuntojo dešimtmečio pradžioje karinė diktatūra Brazilijoje pasiekia aukščiausią tašką. Paivų šeima – Rubensas, Eunice ir penki jų vaikai – gyvena Rio paplūdimio name, atvirame visiems jų draugams. Vieną dieną Rubensas išvežamas į apklausą ir nebegrįžta.
Netoli Baltijos jūros pakrantės susipina keturių jaunų žmonių likimai. Egocentriškas, savimi abejojantis rašytojas Leonas ir fotografijos studijas pradėsiantis Feliksas atvyksta į Felikso mamos vasarnamį. Leonas nori baigti redaguoti naują knygą, o Feliksas – pasiruošti...
Studentas Robertas susipažįsta su ekscentrišku Brunu. Robertas turi ruoštis egzaminams, bet vietoje to su nauju pažįstamu keliauja į Toskaną ir Romą. Keliaudami pagrindiniai herojai susipažins su ne mažiau įdomiais žmonėmis, aplankys artimuosius ir galės permąstyti kai kuriuos...
