Aštuntojo dešimtmečio pradžioje karinė diktatūra Brazilijoje pasiekia aukščiausią tašką. Paivų šeima – Rubensas, Eunice ir penki jų vaikai – gyvena Rio paplūdimio name, atvirame visiems jų draugams. Vieną dieną Rubensas išvežamas į apklausą ir nebegrįžta.
Manelis slepiasi nuo planetą apėmusios į pasiutligę panašios ligos, kol galiausiai yra priverstas išvykti ir sutikti neįtikėtinus, bet labai svarbius kelionės draugus.
Netoli Baltijos jūros pakrantės susipina keturių jaunų žmonių likimai. Egocentriškas, savimi abejojantis rašytojas Leonas ir fotografijos studijas pradėsiantis Feliksas atvyksta į Felikso mamos vasarnamį. Leonas nori baigti redaguoti naują knygą, o Feliksas – pasiruošti...
Studentas Robertas susipažįsta su ekscentrišku Brunu. Robertas turi ruoštis egzaminams, bet vietoje to su nauju pažįstamu keliauja į Toskaną ir Romą. Keliaudami pagrindiniai herojai susipažins su ne mažiau įdomiais žmonėmis, aplankys artimuosius ir galės permąstyti kai kuriuos...
